12.11.2012 08:52
Новости.
Просмотров всего: 4639; сегодня: 1.

Ulusal Faktoring расширяет базу инвесторов путем размещения облигаций в Турции

Ulusal Faktoring A.S. ("Ulusal" или "Компания") – ведущая независимая компания в сфере небанковских финансовых услуг в Турции – сообщила сегодня об успешном завершении начального внутреннего размещения своих облигаций. Турецкие "голубые фишки", состоятельные физические лица и ряд институциональных инвесторов подписались на закрытое размещение бумаг в объеме 60 млн. турецких лир (что соответствует $34 млн.).

Главный исполнительный директор Ulusal Faktoring Изак Коэнка (Izak Koenka) отметил: "Мы очень рады, что наше первое размещение на рынке капитала смогло привлечь группу качественных инвесторов. Для Компании это важный первый шаг в ее стремлении надолго обосноваться на рынках капитала. Наше тесное сотрудничество с PineBridge Investments очень помогает нам в развитии Ulusal как предпочтительного партнера для турецких компаний и инвесторов. Полученные от размещения средства мы намерены направить на расширение охвата, наращивание рыночной доли и поддержание доходности инвестиций для наших акционеров и инвесторов".

Это размещение является для Ulusal знаковым событием с учетом того, что в декабре 2011 года PineBridge Eurasia Financial Investments, дочерняя компания PineBridge Investments, стала ее крупнейшим миноритарным акционером.

Президент PineBridge Eurasia Financial Investments и член совета директоров Ulusal Faktoring Серкан Элден (Serkan Elden) сказал: "Это финансирование является чрезвычайно важным событием в истории роста Ulusal Faktoring. Оно демонстрирует, что турецкие инвесторы верят в Компанию. Спустя ровно 10 лет после проведенного нашей командой первого в истории IPO с участием турецкого частного акционерного капитала, и в то время, когда Fitch повысило рейтинг Турции до инвестиционного уровня, это размещение свидетельствует об успехе нашей работы по выводу наших объектов инвестирования на рынки капитала. Мы чрезвычайно рады выходу Ulusal на растущие рынки турецких облигаций и гордимся тем, что вносим вклад в дальнейшее развитие Стамбулу как международного финансового центра".

Талаль Аль Заин (Talal Al Zain), главный исполнительный директор PineBridge Investments Middle East, отметил: "Регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Турция остаются в числе ключевых растущих экономик мира и поэтому вполне естественно привлекают инвесторов. Как показывает состоявшееся размещение, PineBridge Investments обладает всем необходимым для поддержания и использования преимуществ этого непрерывного роста".

Ulusal Faktoring специализируется на привлечении финансирования для быстрорастущего рынка малых и средних компаний в Турции. Компания, головной офис которой находится в Стамбуле, входит в десятку крупнейших независимых факторинговых компаний Турции.

Ak Investment являлась финансовым консультантом Компании в рамках данного размещения, а Esin Attorney Partnership (член швейцарского объединения Baker & McKenzie International) – ее юридическим консультантом.

Ulusal Faktoring

Ulusal Faktoring является независимым небанковским финансовым институтом, деятельность которого регулируется турецкими ведомствами, осуществляющими банковский надзор. Председатель совета директоров Курт К. Йолкер (Kurt K. Jolker) и главный исполнительный директор Изак Коэнка за 10 лет, прошедших после приобретения Компании в 2001 году, превратили ее в успешный финансовый бизнес для малых и средних турецких предприятий. За период с начала и до 30 июня 2012 года факторинговый оборот Ulusal, с ее более 1.100 клиентов в Турции, превысил 430 млн. турецких лир. В августе текущего года JCR присвоила Компании долгосрочный кредитный рейтинг инвестиционного класса А (Trk)-long term и краткосрочный A-1 (Trk)-short term.

PineBridge Investments

PineBridge является независимой компанией по управлению активами с 60-летним опытом работы на развитых и развивающихся рынках. Мы осуществляем управление портфелем активов в объеме $69 млрд. для институциональных и индивидуальных инвесторов во всем мире (по данным на 30 сентября 2012 года). Наша глобально интегрированная инвестиционная платформа предлагает инновационные, профильные и специализированные, альфа-ориентированные решения, охватывающие размещение активов, акции, ценные бумаги с фиксированным доходом, фонды прямых инвестиций и хеджевые фонды. Мы отличаемся тем, что интегрируем работающие на местах инвестиционные команды, обеспечивая охват различных классов активов, что позволяет нам сочетать глобальные интересы и структурированные аналитические наработки.

С середины 90-х годов PineBridge является первопроходцем в сфере инвестиций в частный акционерный капитал в Турции и окружающем ее регионе. Недавно PineBridge нарастила свое присутствие в регионе MENA, создав в Бахрейне новую инвестиционную платформу PineBridge Investments Middle East B.S.C. с лицензией Категории 1, выдаваемой инвестиционным фирмам Центральным банком Бахрейна.

Дополнительную информацию о PineBridge Investments можно найти на сайте www.pinebridge.com.


Ньюсмейкер: Ulusal Faktoring

Интересно:

«Выберу.ру»: рейтинг кредиток для молодёжи летом 2026 года
20.07.2026 17:00 Аналитика
«Выберу.ру»: рейтинг кредиток для молодёжи летом 2026 года
В разгар летних студенческих каникул «Выберу.ру» подготовил рейтинг банков с наиболее выгодными для молодых заёмщиков кредитными картами благодаря кешбэку и максимальному льготному периоду, когда можно не платить проценты. Топ-подборка поможет молодым людям найти подходящую кредитку для путешествий и покупок. В ходе исследования аналитики финансового маркетплейса изучили продуктовые линейки российских банков из ТОП-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.05.2026 г.). Результатом экспертной оценки и расчётов кредитного калькулятора платформы стал рейтинг продуктов по итогам июня «Лучшие кредиты кредитные карты для молодёжи с 18 лет». Для ранжирования кредитных карт использовался главный критерий — граница минимального возраста молодого заёмщика. У лидеров исследования она начинается от 18 лет. Кроме того, при сравнении условий продуктов учитывалась длина льготного периода (более 50...
19.07.2026 09:19 Интервью, мнения
«ГИГАНТ — Компьютерные системы» об импортозамещении в электротехнике
Сергей Семикин, генеральный директор компании «ГИГАНТ — Компьютерные системы», рассказал о состоянии импортозамещения в электротехнике, успехах в сегментах кабельной продукции и трансформаторов, сложностях с микроэлектроникой и микроконтроллерами, а также о ценовой конкурентоспособности отечественных компонентов.  В каких сегментах импортозамещение электротехники идет хорошо? Импортозамещение в электротехнике уже состоялось, но носит выборочный характер. Наиболее успешно оно реализовано в сегментах «железа» и коммутационного оборудования: кабельная продукция, разъемы, трансформаторы, силовое оборудование. Здесь зависимость от зарубежных поставок сегодня минимальна.  Отдельно можно отметить, что по кабелям, проводам и разъемам рынок закрыт практически полностью – это один из наиболее успешных сегментов импортозамещения. Причем речь идет не только о массовых решениях, но и о...
Киношкола 2026 «Преодоление»
16.07.2026 18:43 Новости
Киношкола 2026 «Преодоление»
Федеральный центр гуманитарных практик совместно с Международным кинофестивалем «Победили вместе» и журналом «Мир Музея» приглашает принять участие в образовательном проекте «Киношкола 2026». Проект направлен на повышение уровня и качества знаний и навыков творческой молодёжи, популяризацию профессионального понимания основ киноискусства, законов создания сценариев, съёмок и киномонтажа. Киношкола 2026 «Преодоление» — это интенсивный курс для студентов по созданию телевизионных репортажей, документальных и игровых короткометражных фильмов. Программа включает в себя обучение основам сценарного мастерства, режиссуры, операторской работы и монтажа. Участники погружаются в практическую работу, получают поддержку от опытных наставников. Киношкола проводится в несколько этапов (июль-сентябрь 2026-го года). Предполагается участие студентов различных вузов из разных стран и городов. Сбор заявок...
14.07.2026 22:25 Консультации
UDV Group: бесплатная лицензия open source-мониторинга – скрытые траты
Российский разработчик решений в области информационной безопасности UDV Group оценил скрытые затраты на внедрение и эксплуатацию open source-систем мониторинга. По оценке эксперта компании, проект, который на старте выглядит «бесплатным», уже на этапе технического запуска может потребовать 2-3 млн руб. внутренних затрат. Российский разработчик UDV Group представил экспертную оценку экономики open source-мониторинга для ИТ-инфраструктуры. В авторской статье для ITWeek Владислав Ганжа, директор лаборатории кибербезопасности UDV Group, разобрал, почему отсутствие лицензионного платежа не делает систему мониторинга бесплатной и какие расходы компании часто не учитывают при выборе open source-стека. Материал опубликован 25 июня 2026 года. По оценке UDV Group, главная ошибка при выборе open source-мониторинга заключается в том, что компании сравнивают только стоимость лицензии. На практике...
Трудная судьба первого российского автомобиля
14.07.2026 18:09 Аналитика
Трудная судьба первого российского автомобиля
Летом 1896 года на промышленной выставке в Нижнем Новгороде императору Николаю II показали первый российский автомобиль. Его создателями были Евгений Яковлев и Пётр Фрезе. По своим характеристикам автомобиль ничем не уступал аналогичным зарубежным изобретениям, стоил дешевле них и вполне подходил для путешествий по сложным дорогам. Коллекция достижений Год проведения нижегородской выставки был богат на технические достижения. К ее открытию в мае 1896 года в городе пустили первый электрический трамвай и пароходную скоростную линию, установили фуникулеры и выстроили несколько административных зданий. Осмотреть выставку полностью получилось бы как минимум за неделю. Она расположилась на левом берегу Оки, между главной железнодорожной линией из Москвы и Шуваловским лесом. Всего сооружений, возведенных для демонстрации новшеств в промышленности и художественном искусстве, насчитывалось около...