Предложения участвовать в бизнесе по коммерциализации технологии для потенциального венчурного инвестора


Содержание инвестиционного меморандума

  • Резюме
  • Предлагаемые размеры инвестиций
  • Продукция
  • Рынок
  • Финансы
  • Персонал
  • Заключение

Раздел «Резюме» должен содержать краткую информацию об инновационном бизнесе, в котором предлагается участвовать венчурному инвестору. Резюме составляется после написания всего инвестиционного меморандума. Размер резюме обычно не превышает одной страницы.

 

Раздел «Предлагаемые размеры инвестиций» должен содержать информацию:

  • Об общем размере требуемых инвестиций,
  • объеме собственных вложений инновационной компании,
  • требуемых размерах привлекаемого венчурного капитала для коммерциализации технологии,
  • дополнительных затратах, необходимых для выхода с инновационной технологией на рынок, включая затраты на НИОКР, испытания, сертификацию и др.

 

Раздел «Продукция» должен содержать:

  • информацию о видах продукции (услуг), предлагаемой инновационной компанией,
  • основной продукции ( услугах),
  • том, какие еще новые продукция/ услуги находятся в стадии разработки,
  • сроки вывода продукции/ услуг на рынок,
  • наличии у инновационной компании патентов, лицензионных соглашений, торговых марок, авторских прав,
  • полезных характеристиках продукции/ услуг,
  • жизненном цикле продукции/ услуг,
  • паучно-технических исследованиях и разработках,
  • проверках и испытаниях продукции/ услуг,
  • критериях отбора продукции/ услуг инновационной компанией,
  • чертежи, схемы, раскрывающие продукцию/услуги,
  • календарный план производства продукции/услуг.

 

Раздел «Рынок» должен содержать анализ ситуации на рынке и анализ конкуренции.

  • Определение рынка
     * Анализ отрасли промышленности
     * Сегментирование рынка
     * Сильные стороны инновационной компании.
     * Слабые стороны инновационной компании.
     * Возможности.
     * Описание клиентов инновационной компании.
     * Что мотивирует клиентов приобретать инновационную продукцию/услуги.
     * Перечислить способы применения продукции/услуг основными клиентами.
  • Конкуренция
     * Описать ближайших конкурентов в части их продукции/услуг, ценообразования, размещения,  продвижения на рынок, управления, финансового положения.
     * Какие ключевые факторы определяют конкурентноспособность на рынке.
     * Официальное ранжирование компаний - конкурентов.
     * Наиболее возможные угрозы со стороны конкурентов.
     * Привести сравнение качества продукции инновационной компании и продукции конкурентов.
     * Имеются ли ниши на рынке, которые не были ранее использованы.
     * Задействованы ли все ресурсы для борьбы с конкурентами.

 

Раздел «Финансы» должен включать в себя следующую информацию:

  • Увеличение прибыли, %, при дополнительных вложениях.
  • Снижение себестоимости, % при использование новой технологии.
  • Объемы реализации продукуции/услуг на рынке (по годам реализации инновационного проекта)
  • Прогнозируемый уровень инфляции.
  • Баланс инновационной компании за предыдущий год.
  • Уровни доходности работы инновационной компании.
  • Анализ структуры валовой прибыли.
  • Анализ бюджета.
  • Отчет о доходах и расходах.
  • Анализ рентабельности.
  • Поток наличности.
  • Требуемые инвестиции и на каких условиях.
  • Использование инвестиций.
  • Стратегия возврата инвестиций.

 

Раздел «Персонал» должен включать в себя информацию и менеджменте инновационной компании и ее персонале:

  • Менеджмент
     * Количество менеджеров инновационной компании.
     * Опыт работы менеджеров инновационной  компании.
     * Распределение акций между управленческой командой инновационной  компании.
     * Создаются ли стимулы для работы в компании путем выделения доли акций в предприятии?
     * Полная ли управленческая команда имеется у инновационной  компании?
     * Если нет, то какие и когда дополнительно специалисты требуются?
     * Основные обязанности ключевых топ-менеджеров.
     * Привлекаются ли сторонние специалисты для принятия управленческих решений?
     * Резюме для  ключевых фигур инновационной  компании.
     * Организационна схема существующей инновационной компании. Как она может измениться при получении средств и запуске нового бизнеса.
     * Опыт менеджеров в различных сферах деятельности.
  • Персонал
     * Количество персонала на настоящий момент и его специальности.
     * Как осуществляется обучение персонала инновационной компании.
     * Кто занимается наймом персонала и его управлением?
     * Процедуры и меры повышения эффективности и производительности работы персонала.
     * Количество должностей в инновационной компании.
     * Перечислить необходимый состав персонала в случае получения средств и реализации проекта.

 

Раздел «Заключение» должен содержать краткую информацию о предложении венчурному инвестору участвовать в инновационном бизнесе с указанием предлагаемой доли инвестора, возможностей роста стоимости инновационной компании и сценария выхода инвестора из бизнеса.





По материалам Европейско-Азиатской Ассоциации Менеджеров по Трансферу Технологий